Le CRM d'Inbee rassemble ce que vous savez de vos clients : qui ils sont, pour quelle entreprise ils travaillent, ce que vous leur vendez et ce qu'il reste à faire. Comme il est dans le même outil que le Support, chaque demande montre la fiche du client, et chaque fiche montre ses demandes.
La navigation
La colonne de gauche du CRM donne accès à :
- Tableau de bord : l'état de votre base (contacts, contacts sans responsable, contacts inactifs, nouveaux contacts du mois, répartition par pays ou par offre, engagement dans vos newsletters) ;
- Pipeline : vos affaires en cours, étape par étape ;
- Contacts : les personnes ;
- Comptes : les entreprises ;
- Activités : tâches, appels, e-mails et rendez-vous à suivre.
La rubrique Réglages du CRM regroupe les Champs personnalisés, les Règles de score, Pipeline et étapes et les Modèles d'e-mail commerciaux.
Le CRM dans le Support
Quand vous ouvrez une demande, le panneau latéral résume le client : son compte, son responsable, ses affaires en cours, ses tâches et ses dernières activités. Plus besoin de changer d'outil pour savoir à qui vous répondez.
Un contact est créé automatiquement quand un client écrit à une boîte partagée. Les échanges privés de Mails, eux, ne créent pas de contact.
Qui y a accès
Le CRM demande l'accès CRM. Par défaut, il est ouvert aux rôles Propriétaire, Admin et Marketing, et fermé aux Agents et aux Lecteurs (voir Régler l'accès de chaque membre aux apps).
Avec l'accès CRM, l'Assistant peut aussi répondre à vos questions sur vos clients, par exemple « Quels comptes n'ont pas d'affaire ouverte ? » (voir Demandez à Inbee : l'Assistant).
Ce que le CRM ne fait pas
Il n'y a pas d'import de contacts par fichier CSV. Les contacts arrivent par vos échanges, par la bulle de contact et par les imports depuis un ancien outil. L'export CSV, lui, existe (voir Contacts et comptes).