Les activités sont ce qu'il reste à faire avec vos clients : rappeler quelqu'un, envoyer une proposition, préparer un rendez-vous. Les noter dans le CRM évite qu'une promesse faite à un client se perde.
Créer une activité
Une activité peut être une tâche, un appel, un e-mail ou un rendez-vous. Pour chacune, vous indiquez :
- une échéance ;
- un rappel, si vous le souhaitez ;
- une priorité ;
- la personne responsable ;
- le contact ou le compte concerné.
Suivre vos activités
La page Activités du CRM les présente en liste ou en tableau, avec des filtres pratiques : en retard, aujourd'hui, cette semaine. Vous pouvez en terminer plusieurs d'un coup.
Les activités en retard apparaissent aussi sur votre page d'accueil, et les dernières activités d'un client s'affichent dans le panneau latéral de ses demandes au Support.
Les rappels
À l'heure du rappel, la personne responsable de l'activité reçoit une notification dans la cloche d'Inbee (ou, à défaut, la personne qui a créé l'activité). Le rappel ne part pas par e-mail.
Les échéances et les rappels s'affichent dans votre fuseau horaire, celui que vous avez choisi dans Réglages › Mon compte › Profil et connexion.
Les modèles d'e-mail commerciaux
Dans les Réglages du CRM, Modèles d'e-mail vous permet de préparer des messages commerciaux réutilisables, par exemple une relance de devis. Ils sont distincts des réponses enregistrées du Support.