Le pipeline montre vos affaires en cours, étape par étape : un devis envoyé, une négociation, une signature attendue. Il vous aide à savoir ce qui va se conclure et ce qui a besoin d'une relance.
Une affaire
Chaque affaire porte :
- un montant et sa devise ;
- une probabilité de réussite ;
- une date de clôture prévue ;
- le commercial qui la suit ;
- le compte concerné.
Une affaire se marque gagnée ou perdue, avec la raison de la perte, et peut être rouverte. Le pipeline affiche la valeur totale de vos affaires et leur valeur pondérée par la probabilité.
Plusieurs pipelines
Vous pouvez avoir plusieurs pipelines, par exemple un pour les ventes aux particuliers et un pour les revendeurs, chacun avec ses étapes. Ils se règlent dans le CRM, rubrique Réglages › Pipeline et étapes.
Les champs personnalisés et le score
Dans les Réglages du CRM :
- Champs : ajoutez les informations propres à votre activité (texte, nombre, date, liste, case à cocher, adresse web, e-mail). Un champ marqué obligatoire ne peut pas être vidé depuis la fiche contact.
- Règles de score : attribuez des points selon les demandes, les newsletters, l'offre, l'activité ou les tags d'un contact. Le score se recalcule quand vous le demandez, pas automatiquement. Le score d'un compte suit le meilleur de ses contacts.
Des listes enregistrées
Dans les contacts, vous pouvez enregistrer des listes :
- dynamiques, selon des critères (offre, langue, pays, source, champs personnalisés) : elles se mettent à jour seules ;
- statiques, où vous ajoutez et retirez des contacts un par un depuis leur fiche.
Ces listes servent aussi à cibler vos newsletters (voir Créer et envoyer une newsletter).