Dans le CRM, un contact est une personne, un compte est l'entreprise pour laquelle elle travaille. Un compte peut avoir plusieurs contacts.
La fiche contact
Une fiche contact réunit :
- les coordonnées, la fonction et les autres adresses e-mail de la personne : un message reçu depuis l'une d'elles est rattaché au bon contact ;
- ses tags clients et ses champs personnalisés ;
- ses notes et l'historique de ses échanges et activités ;
- ses demandes au Support.
Le bouton Envoyer permet d'écrire à la personne depuis sa fiche, avec un modèle si vous le souhaitez : le message crée une demande dans le Support.
Un contact peut n'avoir aucune adresse e-mail, par exemple s'il vient d'un import : vous ne pouvez alors pas lui écrire depuis Inbee.
Les doublons
Un même client peut apparaître deux fois, avec deux adresses différentes. Le bouton Doublons de la liste des contacts vous propose les fiches à réunir. Depuis une fiche, Fusionner réunit deux contacts : l'adresse de la fiche absorbée et ses autres adresses rejoignent la fiche gardée. La fusion de contacts est réservée aux admins.
Exporter
Export CSV, dans la liste des contacts, télécharge les contacts filtrés, avec les colonnes de votre choix. L'export est réservé aux admins.
Les comptes
Une fiche compte suit une entreprise : son étape dans le cycle de vente, ses tags, son responsable, sa santé, ses affaires et l'historique de ses changements. Les contacts sont rattachés automatiquement à leur compte d'après le domaine de leur adresse e-mail.
La liste des comptes propose des onglets pratiques : Mes comptes, Avec affaire ouverte, Sans activité 30 j et Archivés. Un compte qui ne vous concerne plus s'archive, et se restaure si besoin. Deux comptes en double se fusionnent.
Supprimer un contact
Pour répondre à une demande d'effacement d'un client, un admin peut supprimer un contact. La suppression est définitive : elle efface aussi ses demandes, messages et pièces jointes.