CRM
Contacts, comptes, affaires et activités, à côté de vos demandes.
Découvrir le CRM
Le CRM d'Inbee rassemble ce que vous savez de vos clients : qui ils sont, pour quelle entreprise ils travaillent, ce que vous leur vendez et ce qu'il reste à faire. Comme il est dans le même outil que le Support, chaque demande montre la fiche du client, et chaque fiche montre ses demandes. La navi
Contacts et comptes
Dans le CRM, un contact est une personne, un compte est l'entreprise pour laquelle elle travaille. Un compte peut avoir plusieurs contacts. La fiche contact Une fiche contact réunit : les coordonnées, la fonction et les autres adresses e-mail de la personne : un message reçu depuis l'une d'elles
Suivre vos affaires dans le pipeline
Le pipeline montre vos affaires en cours, étape par étape : un devis envoyé, une négociation, une signature attendue. Il vous aide à savoir ce qui va se conclure et ce qui a besoin d'une relance. Une affaire Chaque affaire porte : un montant et sa devise ; une probabilité de réussite ; une date
Activités et rappels
Les activités sont ce qu'il reste à faire avec vos clients : rappeler quelqu'un, envoyer une proposition, préparer un rendez-vous. Les noter dans le CRM évite qu'une promesse faite à un client se perde. Créer une activité Une activité peut être une tâche, un appel, un e-mail ou un rendez-vous. Pou